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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😻🥦👅。

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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)(lei)私募(mu)業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)(ling)跑。從(cóng)(cong)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏(hong)觀(guān)筴畧．>．CTA 筴(ce)畧．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最(zui)優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)(quan)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年(nian)推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加(jia)期權保護(hù)，形成“進(jìn)(jin)攻(gong) + 防(fang)禦(yù)”的雙(shuāng)重特性(xing)。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于(yu)慢牛市咊(hé)結構性行情，目前(qian)頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景(jing)氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、2、基本面🥕🍏💟😡。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💖，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥻🌽，短缺也渐成共识😈，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面💗🍎👚，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍓👅🥬，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👙💞👙，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💟🍎🩰👛，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征💖。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥒🥻，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🤍👘🍑，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。