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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍(reng)有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數(shu)2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港(gang)股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能會更加明顯。

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1、► 板(ban)块(kuai)成交集中度：近期新消(xiao)费与创(chuang)新药(yao)拥挤度(du)仍在高位，AI科技互(hu)联网较年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成(cheng)交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如(ru)在去年924行情(qing)初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高(gao)于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近(jin)期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。