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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👄。同时，权益类基金分红有望增加🥑💞，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍈。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🩱，市场行情存在不确定性🤍👙，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💞🥻，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🍒🥦🍇，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥥💛🍎。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅😡🍓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳🍅🥥💞、消费电子🩲💋🤍🍌、运营商🥬、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车👞🩲、光伏🩰🥻💛、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥬、家具、饰品😻🥔👙🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓💔💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善。景气方面🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄💟🥥、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💓💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😠。综合盈利👿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆🥬👚👠、医药生物（化学制药）、国防军工🍊🥿🍆、有色金属（工业金属🍍、贵金属、小金属）🥔🍋🥔、计算机等。

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1、尽管连日(ri)高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮(chao)水般从四(si)面八方涌来，在石门一路两侧(ce)驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里(li)变(bian)得格(ge)外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、此前👗，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。