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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一(yi)定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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