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从目前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产(chan)压力(li)进一步提升，有待7月政治(zhi)局会(hui)议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有(you)企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🥭，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年💛，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥒；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份💔🍈。

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6、国内市场方(fang)面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格(ge)局和中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存(cun)已经降至新年(nian)度同期(qi)较低水平，同比下(xia)降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必(bi)会有一定影(ying)响(xiang)。整体来看，当前(qian)棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧(ren)性较强(qiang)，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬(tai)升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间预计有限。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍒；2010年4月对房地产政策的收紧🥔，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💝🍌。

2、而目(mu)前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的(de)概率也将(jiang)进一(yi)步提高(gao)，因此一旦(dan)市(shi)场突(tu)破上行(xing)，场外(wai)的资金(jin)力量将会显得尤为庞(pang)大。