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细分行(xing)业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百(bai)分点，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果(guo)持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩(kuo)大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥑👄🍇🧡，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💓，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💝🍄，拟收购福可喜玛53%股权🍋😠。

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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局(ju)转(zhuan)变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为(wei)高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多(duo)铜(tong)价实际再给(gei)矿端超额利润，激励(li)铜矿产(chan)出的同时，但也加(jia)大(da)了终端的风险。下半年也(ye)要关(guan)注三个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险(xian)？笔者认(ren)为(wei)，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是(shi)否(fou)持续(xu)高溢价(jia)？高溢(yi)价(jia)源于关税的不确定(ding)性(xing)，若(ruo)铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是(shi)否(fou)加征(zheng)关税则意味着溢(yi)价(jia)的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以(yi)及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是👗🥿👠🥬，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👝💕，高度注意仓位和风险管理👢。

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1、美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👅🥭，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾👅🧄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👿，市场或由强势上涨再度转向震荡💛💯。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。