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🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下(xia)旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛😈👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🥭💓、光学光电子👚💞👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🩱💯👙🥕，业绩有望改善🍈😡🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🧡，中报盈利或有改善🍆，如汽车😈😈🍋、光伏、自动化设备等🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍈👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品🥭、农副产品🥥🥒👅🍄、家电🩲、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限👞🍅🍋，中报业绩有望边际改善。

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据媒体此前报道🧅🥭，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人💓🥒。2024年7月18日晚💓💌💝，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注🍈🥿。

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对 Rivian 而言💞🍆👅👘，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🍌💟。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🧄🥿👝。

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1、配置(zhi)方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用(yong)交易指标适(shi)度(du)轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🧄🥬👿，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍋🥝🍈🤬🥬，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💟🍅🥭，尽管受关税风波影响出现波动💖💋，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍎💓。