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战略上🥕🩲💕👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝、上市公司盈利偏弱💟🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛🥝🍒。但战术层面💯💝😡🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕💕🥿🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🍄🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度💞🍅🍌👝🍆，房地产政策明显转向积极👞，全国各地放开限购💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🎒🧡🍈🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👡🍒，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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背后原因来看🍎💝🍑🍍，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🤬🧄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍅，六年多后冲刺深交所上市。2016年🤍，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市😠🍑💕。上市以来🤍💘🩲，刘永好未减持过新乳业的股份💞🍈，这次是他首次减持该公司股份💘🥑👡💞。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利(li)多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、日(ri)債(zhài)收益(yi)率(lv)維(wéi)持低波(bo)動(dòng)(dong)。日本10年期(qi)國(guó)債收(shou)益(yi)率本週小(xiao)幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政(zheng)新聞(wén)推動本週(zhou)悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡。