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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿😻🥒💛、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属🥻、小金属）、计算机等。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💞👿🩰、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👙💓🍍😈💔，有望迎来布局机会。

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关税锚转向美(mei)债锚，国(guo)内货币(bi)政策提供安(an)全垫：宏观视角有两(liang)条交易线索，其一， 外部(bu)核心驱动有(you)变，由(you)交易关(guan)税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演(yan)绎东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下(xia)调，国有大行通(tong)过同业(ye)存(cun)单补充资本金的压力提升，货币(bi)政策至少不(bu)紧，微观流(liu)动性边际利于股市。

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经中央军(jun)委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港(gang)市民(min)开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、成都先导公告，公司(si)于2025年4月(yue)1日披露了(le)《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意(yi)向书(shu)>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意(yi)向书》签署后，公司积极组织交易(yi)各方推进本次交易，聘请(qing)了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础(chu)上，交易各方对(dui)本次交易方案进行多次论证和协商，但(dan)未能就本次(ci)交易事(shi)项(xiang)的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经(jing)公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易(yi)各方一致同意终止本次交易事项，本次(ci)重大资产重组事项终止(zhi)。

2、云知声(sheng)（09678）首挂上市，公告显示，每股定价205港元，共发行156.10万股股份，每手20股，所得款项净额约2.06亿港元。截(jie)至发稿，股价微涨0.98%，现报207港元，成交额5782.67万港元。