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田希蒙：受政策托底🩲🥭🌽🩰💌、技术革命与资金流入等因素共同助力👞，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍒😠🧄，例如👄🧅💯👗，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🌽😈，以及新消费等板块领涨👡😠👘🥭。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍅💋💘🍎、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👢🍅💔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅(fu)不预(yu)示未来表(biao)现，基(ji)金投资可能产(chan)生亏损。请投资者务必根(gen)据自身的资金状况(kuang)和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理(li)。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗(zong)商品有(you)企稳回升的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种预期(qi)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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1、因此👿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👡👜。在所有备选政策中🧄🍉💋🥦，投资端能否实现边际改善🍅💞，已成为后续稳定经济的重要变量🥝👛。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)(he)其他(ta)大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭(tou)寸，削(xue)減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最(zui)大，而此前(qian)他們(men)剛(gāng)剛建立了(le) 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。