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以发行日期为参考💔🍒👡，2025年6月有6家公司IPO🎒💝🥿，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👡，6月定增发行募资规模81亿元🩱，较5月前值有所回升🥭🤬🎒。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥿，资金总需求规模维持低位稳定👘💗🌽🩰。

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需求端😈🍓💝，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加🥭。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位👞，且今年钢厂高炉持续有利润🍓，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）👿💗。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍈👜🍎，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💟，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥥👙，光模块厂商有望进入CPO产业链👚🍌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔💖🍉💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🩰🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🌽🥒🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向