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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放(fang)緩(huan)，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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1、张耀辉表示，现阶段，中国医疗改革的方向正朝(chao)着筑牢安全风险底线(xian)的方向发展。在大医(yi)改背景下，中国商业健康险行业正经历深刻变革(ge)。商业健康险未来发(fa)展方向应(ying)从简单(dan)的医保补充型保险升级为与基本医保体系错位发展、优势(shi)互(hu)补的关系，并深度参(can)与多层次(ci)医疗保(bao)障体系的构建。而相互保险可在社保与商业保(bao)险之间扮演着至关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共(gong)建(jian)、共治、共享的制度设计及其公益普惠的核(he)心属性，与我国医疗卫生体制改革及医疗保障制(zhi)度(du)坚持的公益性方向高度契(qi)合，是社保(bao)体系的有力补充，能够为体系注入新的(de)活力，更好(hao)地满足人民群众多元化的健康保障需(xu)求。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕💔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💘，存储器供不应求，价格大幅上涨💛🍌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘🍈🍆😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩲😠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。