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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局👞，善用赔率思维🍉🍇🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🍇，分别以25/3/20🩰👗😈🥒💓、25/6/12为界💞🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲🧡💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳👝、风电💛🍒💝👞🍓、游戏已陆续兑现外👚😈🍄，后续建议关注半导体🥦💝、电池（固态电池主题）👗、电网设备、工业金属👢🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄👠🥔🥬，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋，结合估值、拥挤度位置🩳🥕💌🍄，短期风格层面继续关注科技💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰👗🧄👙，以及近期明显涨价的存储、小金属😈。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金(jin)屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)(mao)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维(wei)持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见💛🩲🍈。意见提出😈，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行👝💝。

2、闵行区介绍🥝，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心💞🍇🥻、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式👅👘、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👛，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🍊🤬🍎，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。