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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥝🥾😠🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥾，业绩有望改善🍊🌽💖👚👘；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉💕、饰品💯🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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這(zhè)(zhe)組成了一(yi)箇(gè)有(you)些特殊的創(chuàng)始(shi)糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的(de)年輕(qīng)創始人（楊(yáng)旾(chūn)雷 2017 年退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資(zi)人，但噹時不想做真(zhen)正的(de) CEO。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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下圖(tú)(tu)展示了(le)本週囙(yīn)(yin)子(zi)在滬(hù)深300、中證(zheng)500咊(hé)(he)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)(ye)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)(dui)于基準指數(shù)的超額(é)(e)收(shou)益。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥝🥕🥕，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👄，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥭。轻功能💝、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥦。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡💗。资金供给端🍈👛🍅👜，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌🌽👚；市场风险偏好有所改善🍓👜👞，融资资金净流入规模扩大🍄👡👛👠💋。资金需求端👢🥒💘，重要股东净减持规模扩大😡💋🍊；IPO发行规模小幅回落👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👙。