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2025-08-16 04:52:28 作者：张燕

付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💯🥦。当前🩱，港股PB🧄、PE估值分位刚好回到过去10年均值👅👄🥬，风险溢价随弱美元回摆🩳🤬🎒，难言泡沫化🍉。

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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍉🍆，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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国产一区二区精品久久，战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🍄👗、上市公司盈利偏弱🥕🥻🥬、政策基调积极🧄🍑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋🩰🥬。但战术层面👢👠🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇😈🍋💕，突破前可能还需要震荡一段时间🍍。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市🥻🥭💔。但在指数刚突破的2014年7月🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍈🥒🥬🥾💗👜👘，更重要的是2014年二季度👗💟💞🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👚。2020年7月突破后形成的牛市🥒🍆🌽💌😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🍒🍌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡🤍👄🍓👜👜🍒，二季度开始盈利快速上行👙🥦🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘🍍💟👞🥒。

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