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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖💕🍎🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈👡💓👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温💔🧄👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎💞🍅，融资资金净流入规模扩大🩰👛👜👄🥬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄，资金需求规模低位稳定💛🩱。展望2025年7月🥭👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报(bao)预期低于成本(ben)，即(ji)私人部(bu)门面临的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了私(si)人部门主动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效(xiao)手段是提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹(dan)且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门(men)持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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