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短期(qi)市(shi)場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)(yin)行逆(ni)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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5月降准(zhun)降息(xi)后，货币政策(ce)尤其是总量政策(ce)进入落地观察(cha)期、加码(ma)概率较小，预计7月更多通过逆回购(gou)以及结构性(xing)工具进行(xing)流(liu)动性投放。但考虑到下半年增长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可(ke)能。

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2、陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公(gong)用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。