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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透率较低从而(er)具有较大空(kong)间的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进(jin)行投资。

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1、盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請資料(liao)。