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6月液晶电视(shi)面板价格月环(huan)比(bi)下行，液晶显(xian)示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电(dian)视面(mian)板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美(mei)元/片(pian)。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月(yue)央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央(yang)行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元(yuan)到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动(dong)呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低(di)位(wei)波动，临近(jin)月末(mo)有所收敛(lian)。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维持(chi)宽松。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🍉🧡💝，A股自由现金流收益率不断提升🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌💯💘💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖。此外💔🥭🥥💘，本轮增量资金的正反馈机制🩲👚🍅💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏🍅💘。这个逻辑之下👝🤬🧅👙😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组(zu)合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配(pei)置AI相(xiang)关的(de)互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其(qi)余市场下行与(yu)震荡期间则(ze)完全(quan)跟踪恒生指数(shu)[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明(ming)港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。