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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🤍，建议加大货币政策调控强度🍒，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍓💌，灵活把握政策实施的力度和节奏💔😡🍍。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💛，使社会融资规模💘🍏、货币供应量增长同经济增长👝、价格总水平预期目标相匹配💘🩳🧅。强化央行政策利率引导🩱💖，完善市场化利率形成传导机制👙，发挥市场利率定价自律机制作用🧅👚🩳💝👚，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍌💗。从宏观审慎的角度观察👞、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👡👡👿🎒。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🎒💞🍏👜🥥。增强外汇市场韧性🥕，稳定市场预期💟，防范汇率超调风险😠👿🥔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍍😈。

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1、行业(ye)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一(yi)定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%🥻，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元🍒🥭，主要聚焦调水引水、防洪治理🩲🥥👗、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🥒😻，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化💌💓，为重大工程落地提供政策与资金支持。