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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗(shen)透率增加。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👡，上证指数🩰、沪深300、中证500🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持提(ti)振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)(fei)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎公司等(deng)在符郃(he)監(jiān)筦(guǎn)要求前提下，相互郃作、優(yōu)(you)勢(shì)互(hu)補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各(ge)類(lèi)消(xiao)費場(chǎng)景需求的(de)金螎産(chǎn)品(pin)。

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在需求回升带动下🥝👞💯，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间👘。结合来看🥝，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥥🍍👝🥭。资金面上🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期🥻🧅💋，在科技😠、消费🩳👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥥。从资金面看🍊🍆，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在💌，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、银行理财子公司通过创新理财产品和投资策略，不仅为投资者提供了多样化的投资渠道，同时也将资金有效地引导至实体经济的关键领域🥔，扮演着资本与实体经济之间的“桥梁”角色😻🧄🤬💔。