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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订(ding)单进展(zhan)缓慢、深加工企业订单长(zhang)期(qi)同比偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下，汽车(che)、家电等终端在(zai)国家补(bu)贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃(li)表(biao)观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃(li)表需偏低507.31万吨，供需宽松(song)矛盾依旧(jiu)未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段(duan)性好转，但房地产新开工面积(ji)近两年负(fu)增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此，2025全(quan)年需求仍将处于同比下(xia)降状态。

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本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💓👅😠🍌，占比分别为64.21%和16.61%🍌🥝🍓。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💌🍒、25.5%和52.9%。

2、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我(wo)们对(dui)今夏旺季需求仍持谨(jin)慎(shen)乐观预(yu)期，建议在08合约逐步(bu)进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率(lv)预计(ji)将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修(xiu)复空间(jian)。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从(cong)相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。