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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现(xian)；二(er)是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出(chu)的同时，但也(ye)加(jia)大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜进(jin)口关税确(que)定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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