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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)(ye)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量(liang)、工(gong)資數據(jù)以及製(zhi)造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新(xin)數據也(ye)將受到密切關註。投(tou)資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普(pu)**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)(tai)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)(ge)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即(ji)將到來(lái)之際(jì)。值得一提(ti)的昰，由于獨(dú)(du)立日假期，週四(7月4日)將提(ti)前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。