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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动(dong)来看(kan)，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💞，全面达成协议概率小🥔🍏💗、恐对市场形成冲击👠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥭🍊🍏🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👿，新增景气支撑领域（稀土永磁👛🍍😈、贵金属🥥、工程机械💕💞🎒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥬🥿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕🍓🩳。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当(dang)月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

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