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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能(neng)源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能(neng)源局发布《关于有序推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务(wu)水平 全面打造现代(dai)化用电营(ying)商环境的意(yi)见》，明确(que)绿(lv)电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三(san)省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化(hua)、服务普惠化、监(jian)管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建(jian)设第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展(zhan)多(duo)方向(xiang)综合试点，探索新型(xing)电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和(he)信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中(zhong)长(zhang)期(qi)发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端(duan)氢能装备性能及(ji)关键核心(xin)技术取得新突破。6月(yue)11日，广东(dong)省人(ren)民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长(zhang)期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年(nian)为起步发展期

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1、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业(ye)所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展(zhan)以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。