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社零的超预期增长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧换新(xin)政策持续显效(xiao)，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类、家具类销(xiao)售额连(lian)续多个月大幅增长(zhang)，需(xu)求提前(qian)释放。而(er)多地宣布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月(yue)23日起(qi)对(dui)多种钢(gang)制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行(xing)业的(de)销售端、生产端或有(you)降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加值。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍋👞，截至6月29日🍄，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👢🥒。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利(li)好，市場(chǎng)情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要(yao)係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱(ruo)。

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1、周思聪：下(xia)半年投(tou)资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

2、6月(yue)土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地(di)成(cheng)交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累(lei)计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发(fa)资金来源累计同比降幅(fu)扩大。