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香(xiang)港财政司司(si)长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸(mao)易应用的(de)潜力巨大(da)，目(mu)标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在(zai)的痛(tong)点，在支付领(ling)域更好地服务实体(ti)经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是(shi)“推进应(ying)用场景及跨界别合(he)作(zuo)”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的(de)法例将在(zai)今(jin)年(nian)8月(yue)1日生效，特区**及(ji)金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配(pei)以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助(zhu)力解决企业经(jing)商及市(shi)民生活(huo)中的实质痛点。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推(tui)理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等(deng)多(duo)个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對(dui)比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港(gang)股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中(zhong)。

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1、行业表现方面💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍅🥭、医美🍈👄🤬🍇、量贩零食🍉🥝、智能家居家电等领域。综合以上💛🥥🍒🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥾💯🍎🥑、新消费崛起👠🍋💋、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🩳😠👞、商贸零售💟🧄、美容护理💖👄🧡、化学制药等”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👗😠🥿👞🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👛，成长价值或相对均衡👛🍋🍒🍈👡。具体来说，第一🍎🩰👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面💗👛🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动🤬🥑👄🍄。第三🩲🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🥥🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇🍒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：