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风险因素：1）主产区控产范围扩大💖🥥😈🥾、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🍄；2）硅铁厂家大范围复产💌👗🥦、钢材产量超预期回落🍍🥦、能源价格加速下跌（下行风险）🍉🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🌽💯。具体来说，第一🩲😡🩰，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡💟🥑😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙👜🍈👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈👅👠👝，关注7月政治局会议的表述变化🩱🌽👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦🍋👢，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🍅🥾。我们参考工业企业盈利👿💘、库存阶段🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👘、估值、交易👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘🥾🥻💋🤍、国防军工🥬👝🩳🍆、有色金属（工业金属、贵金属🍅💕👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍓🍍🌽、创新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👞，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👙。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替(ti)代加速，業績(ji)有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績(ji)有朢邊(bian)際改善。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💞🤍，风险指标平稳可控。中长期看👡💝😠，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍓🥬，经营稳健和高股息属性显优势。

2、就(jiu)发展现(xian)有房地(di)产相(xiang)关服务业务而言，由于国内房地产(chan)市(shi)场持续整固下滑(hua)，集团将提高(gao)相关项目的选择标注，采取更加稳健的策略寻找未(wei)来的发展机会，其中可能的一个方向是(shi)配合人工智(zhi)能(neng)与机器人新业务探索“主题地产”的领域，即为机器人(ren)康养地产(chan)项目(mu)提供(gong)相(xiang)应服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康养(yang)示范园区项(xiang)目”外，集团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类(lei)似项目。