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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企(qi)业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承(cheng)压，利润向(xiang)国企、产业 链上(shang)游集中，这一局(ju)面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适合作(zuo)为底(di)仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持(chi)下(xia)，預計下半年總需(xu)求仍將(jiāng)保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。

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时间序列上来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中证500指(zhi)数波动率处于近半年中上(shang)分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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