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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍇👞，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍😡，市值在300多亿高位运行。数据显示🍉🍈💕，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💔🍓🍓。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👠👛🍆，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍓🍓💝。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👅，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🍇🥕💘🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🍍👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇👗🍒、家电🥻🩱、家具💓💌😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗；此外贵金属、燃气、电力💛🩲🍈💯🍊、农化制品💯💝💗🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡😠。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🤬👿🩱🍒。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍎💕💝🧄，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费👜🥒👗🥾、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💞，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💘🍎🌽。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🧅👘🥻，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🎒🍈💟。

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1、值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)(hui)交易(yi)時(shí)間(jiān)限(xian)製等問(wèn)題(tí)，在十(shi)年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)除。本月(yue)最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓國列爲(wèi)新興(xìng)市場，理由昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得性(xing)不足。

2、金斯瑞生物科技发布公告🥾🧅，截至2025年6月27日🍎🍈，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技有限公司（公司非全资附属公司👘👙，与南京蓬勃统称蓬勃）已收到经重述及经修订许可协议项下约2.14亿美元（扣除代扣代缴所得税后）的付款🍊🥑。