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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍈，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🩲💟👡；二是科技板块🥻🍊，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🤍；三是红利板块👅🩰🍑🥔👛，包括银行🍋🥭🥑🥭、能源🩱💓、公用事业💛、电信运营商等。

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策(ce)提振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加(jia)对美直(zhi)接出口份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机(ji)量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻🤬🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅👢💓🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅，除我们自5月以来持续强调的军工🎒👗🍓💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备🥭🍄🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘🥬；而另一方面，资金脉冲加速👝🤬🍍🍌、股债息差性价比进一步降低后🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险😈👞。胜率方向，结合估值🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋💌，以及近期明显涨价的存储🧅🍒、小金属。

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首席研究员 Quentin Perrier 博士表示🥝👡🍑，他们的目标是重建胰脏的天然微环境🥒，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能。为此，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水🍄，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保持活力👝🩱💘。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🍇🥒。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、“以鬭(dòu)(dou)爭求安全則(zé)安全存(cun)，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則(ze)安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)(mou)髮(fà)展則(ze)髮展(zhan)興(xìng)(xing)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的鬭爭，從(cóng)(cong)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛(mao)盾問(wèn)題(tí)(ti)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”