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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍏😻👗，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👜，国内定价的大宗商品触底反弹🍌💟🍏，也反映了市场对此的预期🍋💛。

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。

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2、短期金融搭台💌，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🧄💌🥒，稳定币主题🤍🍋💛💕、国防军工是弹性较高的方向👅💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🩰💟。高股息资产中期估值重估是趋势💛，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩲💕🌽🥬。看好三个宏大叙事强相关资产🍇，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。