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在制(zhi)造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药(yao)品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两(liang)个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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三季度A股科技企业IPO重启🍒👙🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓💝💋🤍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛🩳，5月汽车产销同比增幅扩大😡🌽🍏，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓🍓👅🥔，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💋🍎，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💋，特斯拉Optimus量产在即🧅🥭，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥬🥿🎒🍆。

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1、科技興(xìng)**族(zu)興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全(quan)毬(qiú)(qiu)科技(ji)競(jìng)爭白熱(rè)化，建設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競(jing)爭力的關(guān)鍵(jiàn)所在。資本市場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技(ji)—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關鍵(jian)引擎(qing)：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)(chuang)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)入(ru)—産業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科(ke)技強國建設提供強勁(jìn)(jin)動能。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。