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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🍆🥔🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍈。从基本面的角度来看💘🍎，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🩱，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🥭🤬👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒💖🩰🥔💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🧡，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在🧅🍎👘😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘👿😠🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒👢。

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白酒寻找年轻化突破，成为势不(bu)可挡的必然趋势，85年至94年出生的普通白领和(he)职场新人成(cheng)为白酒企业寻找细分市场的重要突破口。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨😡，总产能已经突破4000万吨🍉😡🧅🩲。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🍍👄，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🥬🥝👢🎒。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🤍，量化策略领跑🍌。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略🥦👄。其中🧄🤬，指数增强策略表现最优🥦，平均收益达 14.20%💋💔。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略😠，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性💗👙👡。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情💌💖😠，目前头部量化私募已优先布局。

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