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周五👘🥬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👢。”

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他没公开回应过，也不(bu)再在媒体里(li)露面。他对这些(xie)指责不(bu)满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同(tong)事说，“人们(men)大多(duo)时候认定解释就是掩(yan)饰”。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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公司进一步解释称，创建智能(neng)座舱解决方案的技术(shu)要求较高且复杂，开发过程需(xu)要多元化的研发专(zhuan)业团队、昂贵的(de)设备、广泛的跨部(bu)门合作及大量的算力资源，因此在(zai)初期投入较(jiao)大。导致重大亏损的研发活动主要包括(kuo)多元化合(he)作及以平(ping)台为(wei)基础的研发能(neng)力、投资及(ji)开发创新算法以及提(ti)升域控制器。

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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制(zhi)造(zao)、家用厨房(fang)电器具制造行业利(li)润分(fen)别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、“在接下來(lái)的一年裏(lǐ)，我(wo)們(men)必鬚(xū)齣(chū)售大約(yuē)12萬(wàn)億(yì)美元（國(guó)債(zhài)）。我(wo)們有(you)1萬億(yi)美元可以支付利息。我們原則(zé)上(shang)有9萬億(yi)美元的債務(wù)要償(cháng)還(hái)，然后我們必鬚再齣售2萬(wan)億美元，囙(yīn)爲(wèi)我們有赤字，”達(dá)(da)利(li)歐(ōu)説(shuō)(shuo)。