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1、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🩲、机器人、创新药🍆🥭😈💟、新消费、固态电池🥔、可控核聚变🎒🥑、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。