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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的(de)领(ling)域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職(zhi)比一些最危險(xiǎn)(xian)的(de)職業(yè)還(hái)(hai)危險(xian)，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)(dou)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死(si)亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)(guo)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好(hao)嗎(ma)(ma)？這確實昰箇(gè)非常危險的職(zhi)業。”

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自2023年下半年以来👗，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💛🍓😡，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍆🩰🍋，2023年初全面注册制实施后💝，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🩳💕🥑，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续(xu)公告内容请下载上证(zheng)报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中(zhong)查看。）