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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情(qing)绪方(fang)面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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1、1．供给端，2025年下(xia)半年国内丁二(er)烯行业有58万吨/年的新增装(zhuang)置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万(wan)吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计8月重启，其余计(ji)划内检修(xiu)装置(zhi)检修(xiu)天数(shu)主要集中在15-30天附近，下半年预计(ji)检修装置(zhi)数量明显减少。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从(cong)今年的 46 亿澳(ao)元增至明年的 55 亿澳(ao)元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元(yuan)。