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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💘🥝🍓；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍎🎒、-0.31%，市场表现为小市值风格💛👜；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🧄🍎😠🌽。

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整体看🥑🩱🍆🧅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥬、合同负债增速🥑、二季度行业中观景气度等维度🩲🤍🩰🍌🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝👠🍊🍓，半导体、光学光电子💕🍄、消费电子🥔🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰👿👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟😡😠，受益于扩消费政策提振👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏😠🍇；此外贵金属🍓🥔、燃气🩳🥔🥝、电力💖💗、农化制品🍄👢💓👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。