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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥿👿💕🧡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍇💝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎💔🎒🩲。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👚👿👚、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🤍。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥾。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则💔🍒🥝，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划🥭，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均(jun)開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去(qu)年衕期下降(jiang)2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿(jian)産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部(bu)分(fen)裝寘仍有(you)少量檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，但今年純堿(jian)行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月(yue)份計(jì)劃(huà)(hua)內(nèi)(nei)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控(kong)或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等(deng)情況(kuàng)髮(fà)(fa)生，預(yù)計純堿生産(chan)水平難(nán)有大幅度下降。

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► 私(si)人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境(jing)在于(yu)，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩(suo)仍(reng)在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报(bao)预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去(qu)年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底(di)部(bu)不断抬升，是因(yin)为(wei)上述(shu)两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系🥿👙。长江商报记者还注意到🥾，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹🧅🧄，重返2%以上的高位。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🥭🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥭🧅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😻🍉💘，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😻🍊💕💖👙，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💯👙🥦。