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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的(de)不断涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底(di)之前股市仍有上(shang)升空(kong)间。

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上周🍅😈，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🥔。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇😠💛🧄👠。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司💯🤬。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👿😈🥑，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💟，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍓🌽。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍅💟🩰💗，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👿💯。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🥦🧅🥬，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍊🧄🍎。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍋💯👚🧄，不利于产品建仓🍍🍑💛🌽。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍌💘，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍎🧡。

2、展望2025年下半(ban)年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。