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进入7月后(hou)，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如(ru)下：

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因此总的来(lai)看，在(zai)七月至八(ba)月(yue)的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍇，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🥔👢，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍍👄。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💯。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综(zong)合、通(tong)信(xin)行业大(da)市(shi)值风格显著。