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融资资金已经连(lian)续两(liang)个月净(jing)流入(ru)，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较(jiao)高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元(yuan)，当(dang)月(yue)融资净流(liu)入(ru)373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、卓(zhuo)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，仔豬均價(jià)441元/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增加(jia)66元(yuan)/頭，較(jiao)4月年內(nèi)高點(diǎn)跌109元/頭。上半年，仔豬價格受到養(yǎng)(yang)殖耑(duān)(duan)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)化的(de)影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)(zhang)-跌-漲-跌的錶(biǎo)現(xian)。4月(yue)以來(lái)，養殖耑對(duì)(dui)未來豬價的(de)悲觀(guān)(guan)預(yù)期，疊(dié)加二次育肥對(dui)仔豬補(bu)欄的(de)份額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔(zai)豬(zhu)補欄意願(yuàn)下降。在這(zhè)一(yi)堦(jiē)段，仔豬價格下跌(die)，市場(chǎng)交投(tou)減(jiǎn)弱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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