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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否(fou)进一(yi)步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得(de)关注(zhu)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品😻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘💔💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩱🥔🍒、消费电子💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌🤬🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥬🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛🍆，如汽车、光伏、自动化设备等💝🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍅💟🍄👠、五一端午等多重假日**🧡🍓😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑、农副产品🌽、家电🍉💔🍈、家具、饰品🍄💯🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦👅🩳、燃气💖🥔👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🧡💛💛，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善👡💗。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜🧅、计算机等。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🤍🥿👙，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👞🥑🎒🥻，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”💌🍑。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將有所改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步改善。

2、宋(song)向清表示，指定仓(cang)库的设立启用(yong)在吸(xi)引更多国(guo)际投(tou)资者参与(yu)人民币计价的黄(huang)金交(jiao)易的同时，加(jia)强了上海与(yu)香港两大金融中心在黄金(jin)市场的(de)联系与合作(zuo)，丰富了两地金融合作的内容和(he)形式，促进两(liang)地在金融市场基础设施、产品创新、监管协调等(deng)方面(mian)的合作与交流，实现优势互补，共同提升两地金融(rong)市场的国际竞争力，并为投资者提供了更加多元化的资产配置方案，满足不同投资(zi)者的风险偏(pian)好和投资需求。