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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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“目(mu)前市面上和消费者手中的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使(shi)用。而(er)强制认证会引发新的增量需求，这对于行(xing)业来说是好事。”前述接(jie)近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动(dong)力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模(mo)态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引(yin)擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人(ren)儸(luó)基・菲什曼在週(zhou)五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份(fen)的水平。這(zhè)錶(biǎo)明(ming) 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持(chi)久的影響(xiǎng)。波動率指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得麯(qu)線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕(han)見(jiàn)的水(shui)平。”

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1、据德国新闻社（DPA）报道(dao)，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其(qi)合作(zuo)伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元(yuan)，因这家美(mei)国汽车制(zhi)造商已(yi)达成此前(qian)约定的里(li)程碑目标。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量(liang)预计(ji)增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较(jiao)年初(chu)预期水平(ping)大(da)幅缓解。需(xu)求和(he)库存方面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下(xia)降至 228 万(wan)吨 / 天(tian)。进而预估(gu)三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季度随着(zhe)铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释放(fang)低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落(luo)地，建(jian)议更多把(ba)握(wo)矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。