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综合来看，上半年海外供应不及预(yu)期与国内(nei)需求超预期导致的供需(xu)错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在(zai)需求和铁水产量上，若钢厂(chang)高(gao)炉持续有利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支(zhi)撑较大。但下半年供应端(duan)主流矿山的产量(liang)将会持稳，部(bu)分新投产项目逐(zhu)步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区(qu)间为85-105美元。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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