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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周(zhou)期规律(lv)。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期(qi)可以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的(de)上行周期如下图所示。

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展望7月🌽👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🥥💞🥻。从基本面的角度来看💗👿🧅，财政指数的发力和消费的韧性💗🍋🥬💗🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👜💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥒💔💞，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🤬🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙💝🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🌽💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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