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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)(she)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)(bei)，搶(qiǎng)(qiang)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)(jia)政(zheng)筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項(xiang)工作(zuo)，更多實(shí)物工作量(liang)加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專(zhuan)項債(zhài)券咊(hé)(he)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)(fa)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平(ping)穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)(shao)，今年1月份至5月份，基(ji)礎設施投(tou)資衕(tòng)(tong)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長(zhang)的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點(dian)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长(zhang)江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥(ni)价格指数上(shang)行；玻(bo)璃期货(huo)价格下行。

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1、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从(cong)三地上市公(gong)司被调研次数来看(kan)，沪市(shi)上市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公(gong)司累计(ji)被调研12次。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数中(zhong)证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。