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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而(er)言，7月市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第(di)一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月(yue)政策不会调整。尽(jin)管整体(ti)物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场(chang)的扰动。

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